Historia płatności

Przegląd

Obszar klienta INTROSERV nie posiada oddzielnej sekcji "Historia płatności". Wszystkie rekordy związane z płatnościami (wystawione faktury, zrealizowane płatności i zwroty) są wyświetlane w sekcji Faktury. Sekcja ta zawiera pełną historię płatności na koncie. Możesz przeglądać niezapłacone faktury, śledzić status płatności, pobierać dokumenty PDF i monitorować transakcje związane z Twoimi usługami.

Lokalizacja: Panel rozliczeniowy → Faktury

Elementy interfejsu

Wyszukiwanie i wyświetlanie

• Znajdź - wyszukiwanie według numeru faktury, identyfikatora zamówienia lub kwoty
• Pokaż - liczba wpisów na stronę (10, 25, 50, 100)
• Filtr - dostęp do zaawansowanego filtrowania (przycisk pod tabelą)

Kolumny tabeli

• Wybierz - pole wyboru dla działań zbiorczych
• Numer rachunku - unikalny identyfikator faktury (np. 214382)
• Zamówienie - powiązany identyfikator zamówienia
• Data - data wystawienia faktury (DD.MM.RRRR)
• Data płatności - data zakończenia płatności (kolumna ukryta, można ją włączyć w ustawieniach)
• Period, m. - 1, 3, 12 miesięcy lub "-" dla płatności jednorazowych
• Kwota - suma faktury z walutą
• Saldo - saldo konta po transakcji
• Status - niezapłacony / zapłacony
• Akcja - dostępne akcje zależą od statusu rachunku:
• Nieopłacone rachunki: Poproś o wycenę, Pokaż, Zapłać, Usuń fakturę, Skopiuj link, Pobierz fakturę
• Opłacone rachunki: Pokaż, Pobierz fakturę, Skopiuj link

Statusy rachunków

• Nieopłacony - rachunek oczekuje na płatność
• Opłacony - płatność została zrealizowana

Filtry

Kliknij przycisk Filtruj dla:

• Filtr statusu - dostępne opcje: Wszystkie, Zapłacone, Niezapłacone
• Zakres dat (od/do)
• Zakres kwot (min/max)
• Okres rozliczeniowy (1, 3, 12 miesięcy)

Pobieranie faktur

Kliknij ☰ → Pobierz fakturę

Format pliku: PDF z numerem faktury w nazwie pliku

Pobieranie wyceny (dla niezapłaconych faktur)

Kliknij ☰ → Pobierz wycenę, aby uzyskać dokument wyceny dla niezapłaconych rachunków.

Zwroty

Zwroty na saldo konta są wyświetlane jako osobne pozycje na liście rachunków w formacie "FAKTURA ZWROTNA Z FAKTURY [numer]". Czas przetwarzania zależy od dostawcy płatności. W przypadku kart bankowych zwrot środków może potrwać kilka dni roboczych. Aby zażądać zwrotu, skontaktuj się z pomocą techniczną za pośrednictwem sekcji Bilety, podając numer rachunku i powód.

Najczęstsze problemy

Problem	Rozwiązanie
Płatność oczekująca	Rozwiązanie w ciągu kilku godzin. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Płatność nie powiodła się	Zweryfikuj metodę płatności i dostępne środki. Wypróbuj alternatywną metodę.
Brak pliku PDF	Upewnij się, że status to "Zapłacono", odśwież stronę. Plik PDF będzie dostępny po dokonaniu płatności.
Niezgodność kwoty	Sprawdź różnice w przeliczaniu walut w banku.
Zduplikowana opłata	Skontaktuj się z pomocą techniczną, podając oba identyfikatory transakcji.